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Une grande plateforme d’échange de cryptomonnaies a levé des fonds importants via les marchés boursiers. L’opération s’est faite par l’intermédiaire d’une société créée spécifiquement pour une introduction en Bourse. Au total, 345 millions de dollars ont été levés, soit environ 317 millions d’euros.
Kraken lève 317 millions d’euros via la Bourse
Il s’agit de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Kraken, l’un des acteurs majeurs du secteur. Les fonds n’ont pas été levés directement par Kraken, mais via une entité boursière distincte.
Cette société porte le nom de KRAKacquisition Corp. Elle a réalisé une introduction en Bourse afin de lever des capitaux. Lors d’une IPO, une entreprise vend une partie de son capital à des investisseurs.
Selon une annonce publiée vendredi, KRAKacquisition Corp a vendu 34,5 millions d’unités au prix de 10 dollars chacune, permettant de lever 345 millions de dollars, soit environ 317 millions d’euros. Les unités ont commencé à être échangées sur le Nasdaq, l’une des principales places boursières américaines, sous le symbole KRAQU.
Qu’est-ce qu’une SPAC et pourquoi ce choix
KRAKacquisition Corp est une SPAC, acronyme de Special Purpose Acquisition Company. Il s’agit d’une société créée uniquement dans le but de lever des fonds en Bourse afin de racheter, par la suite, une entreprise existante.
Il est important de souligner que Kraken n’a pas procédé à une introduction en Bourse directe. C’est la SPAC KRAKacquisition qui a levé les fonds auprès des investisseurs.
Une SPAC n’exerce aucune activité opérationnelle propre. Elle collecte d’abord des capitaux, puis recherche une entreprise à acquérir. Une fois l’opération réalisée, l’entreprise rachetée se retrouve cotée en Bourse via cette structure. C’est pourquoi on parle souvent de « coquille vide » cotée.
Ce mécanisme permet à une entreprise d’accéder plus rapidement aux marchés financiers, sans passer par une IPO classique. KRAKacquisition indique ne pas avoir encore identifié de cible précise, mais précise s’intéresser à des entreprises actives dans les cryptomonnaies et les services liés aux actifs numériques.
Ce que cela change pour Kraken
Cette opération illustre la volonté croissante des entreprises crypto de se financer via les marchés traditionnels. Certaines plateformes, comme Coinbase, sont déjà cotées en Bourse.
À court terme, cette levée de fonds ne modifie toutefois pas directement la situation de Kraken. Les capitaux levés resteront disponibles jusqu’à ce qu’une entreprise cible soit sélectionnée pour une acquisition.
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