Grande bascule : le commerce du bitcoin se déplace vers les fonds américains

Le commerce de bitcoin se déplace de plus en plus vers les fonds américains cotés en bourse (ETF). Ces produits deviennent ainsi un concurrent sérieux pour les grandes plateformes comme Binance. Mais de quels montants parle-t-on exactement, qu’explique leur popularité soudaine, et cette dynamique change-t-elle durablement le marché en faveur des grands investisseurs ?

Les ETF Bitcoin

Depuis l’introduction des ETF spot bitcoin (fonds négociés en bourse) début 2024, une part croissante des échanges de bitcoin s’est déplacée vers ces produits, en particulier du côté des investisseurs institutionnels. Le volume de transactions quotidiennes via ces fonds atteint régulièrement plusieurs milliards d’euros, avec les ETF américains nettement en tête.

Selon Julio Romero, chercheur en chef chez CryptoQuant, ces fonds américains sont devenus une porte d’entrée majeure pour les investisseurs institutionnels et représentent désormais une part croissante du marché spot du bitcoin.

Le commerce de bitcoin sur les plateformes

Binance reste pour l’instant le leader mondial de l’échange de bitcoin, avec un volume quotidien de plusieurs milliards.

À titre de comparaison, les 11 ETF américains sur le bitcoin affichent ensemble un volume journalier de 2,37 milliards d’euros, soit environ 67 % du volume spot moyen sur Binance, d’après un rapport de Coinglass.

Cependant, cette croissance semble ralentir dernièrement. La semaine dernière, les flux entrants se sont limités à 380 millions d’euros, dont près de 210 millions attribués au BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT).

Ethereum gagne du terrain

Depuis un certain temps déjà, ethereum surperforme bitcoin et attire donc davantage l’attention des investisseurs. Le mois dernier, les entrées nettes se sont élevées à 3,43 milliards d’euros, représentant à elles seules 30 % des flux totaux enregistrés depuis le lancement de ces produits il y a treize mois. Depuis mai 2024, date à laquelle le régulateur américain SEC a validé les ETF spot ethereum, l’intérêt s’est fortement accéléré.

Ces fonds sont de plus en plus perçus comme la nouvelle porte d’accès au marché crypto pour les investisseurs traditionnels. Jan van Eck, directeur général de la société de gestion VanEck, s’est lui aussi montré optimiste sur ethereum, allant jusqu’à le qualifier de « la cryptomonnaie de Wall Street ».

La bataille entre bitcoin et ethereum fait donc rage à Wall Street, les deux actifs cherchant à séduire les investisseurs institutionnels.

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